Наши успешные проекты: DocuSign eSignature, DocuSign CLM, Databases, Business ChatBots, Dynamics 365, Azure Services

Приложение: Freight Order management

В управлении заказами на перевозку грузов вы можете создавать и редактировать документы по перевозке грузов (например, заказы на перевозку, транспортные накладные и бронирования грузовых мест).

Эти документы содержат информацию, необходимую для планирования и выполнения транспортировки, такую как исходное и конечное местоположения, дата или время, информацию о продукции и используемые ресурсы.

Мы автоматизировали:

• На вкладке Output Request товарно-транспортная накладная CMR должна быть отправлена бизнес-партнерам через DocuSign для подписания, нажатием кнопки "Send Output".
• Как только товарно-транспортная накладная CMR будет подписана с использованием DocuSign, она должна быть прикреплена к соответствующему грузовому заказу и доступна на вкладке "Вложения". Статус Output должен быть изменен на "Подписано".
  

Приложение: Dynamics 365 SalesHub

В Dynamics 365 Sales Hub можно управлять сделками от получения лидов до отгрузки продукции. В процессе работы в CRM системе генерируется большое количество документов, которые отправляются клиенту на подпись: Коммерческое предложение, Договор, Заказ на поставку, Заказ на отправку и т. д.

Ручная обработка этих документов внутри CRM, включая отслеживание их статуса, приводила к значительным временным затратам со стороны компании. Поэтому было принято решение интегрировать Dynamics 365 Sales с DocuSign eSignature.

Мы автоматизировали:

• Была добавлена возможность подписывать документы и отправлять их через DocuSign eSignature непосредственно из Dynamics 365 Sales.
• Была осуществлена бесшовная интеграция с DocuSign eSignature, позволяющая автоматически обмениваться документами, подписывать их и обновлять статусы документов в CRM на каждом этапе процесса подписания.
• Был создан автоматический процесс генерации и подписания контрактов через DocuSign eSignature сразу после того, как клиент подписывает коммерческое предложение.
• Автоматические уведомления для специалиста по продажам о переходе сделки на следующий этап после подписания клиентом каждого из документов.
  

Приложение: Business ChatBot

Оператор кабельного телевидения использовал чат-бота для консультирования клиентов, сбора их отзывов и привлечения потенциальных клиентов.

Однако ни его веб-сайт, ни сам чат-бот не позволяли клиентам полностью завершить процесс заключения контракта от начала до конца без помощи человека.

Мы автоматизировали:

• Была добавлена опция "Подписать контракт онлайн" в чат-бот.
• Через эту функцию клиент может теперь не только оставить свои контактные данные для дальнейшего общения с оператором, но и выбрать желаемые товары и услуги, а затем немедленно заключить контракт на услуги кабельного телевидения в течение нескольких минут.
• После подписания клиентом контракта, он автоматически заносится в CRM.
• Из CRM данные автоматически передаются в Dynamics 365 Field Service, откуда назначается мастер для визита к клиенту.
  

Приложение: DocuSign CLM (Contract Lifecyle Management System)

Клиент использует DocuSign CLM для управления электронным документооборотом компании. Возникла необходимость разработать автоматизированный процесс для создания контрактов со сложной структурой, который бы варьировался в зависимости от выбранного языка контракта, условий оплаты и условий расторжения.

После создания контракта требовалось, чтобы он прошел сложную процедуру утверждения как внутри компании, так и со стороны контрагента.

По завершении всех утверждений, финальный документ нужно было автоматически отправить клиенту для подписания с возможностью отслеживания процесса подписания.

Мы автоматизировали:

• Автоматическое создание контрактов со сложной структурой, содержание которых зависит от языка клиента, условий оплаты, условий доставки и пунктов о расторжении.
• Автоматический запуск процедуры утверждения контракта с автоматическим назначением ответственных лиц в соответствии с атрибутами контракта.
• Автоматизированная внутренняя процедура утверждения контрактов внутри компании.
• Автоматизированная процедура согласования и внесения поправок в контракт с участием контрагента.
• Автоматический запуск процесса подписания контракта через DocuSign eSignature.
• Мониторинг процесса подписания.
• Ускорение процесса подписания контракта с нескольких дней до нескольких часов и даже до нескольких минут.
• Сохранение подписанного контракта с обновленными атрибутами в репозитории DocuSign CLM и в CRM-системе клиента.