Nasze udane projekty: DocuSign eSignature, DocuSign CLM, Databases, Business ChatBots, Dynamics 365, Azure Services

Aplikacja: Freight Order management

W zarządzaniu zleceniami frachtowymi można tworzyć i edytować dokumenty przewozowe (na przykład zlecenia frachtowe, zlecenia przesyłek i rezerwacje frachtu).

Te dokumenty zawierają informacje niezbędne dla planowania i realizacji transportu, takie jak miejsca źródłowe i docelowe, daty lub godziny, informacje o produktach oraz używane zasoby.

Automatyzowaliśmy:

• Na zakładce Zgłoszenie Wyjścia, list przewozowy CMR musi zostać wysłany do partnerów biznesowych za pomocą DocuSign do podpisania, poprzez kliknięcie przycisku Wyślij Wyjście.
• Jak tylko list przewozowy CMR zostanie podpisany przy użyciu DocuSign, powinien zostać dołączony do odpowiedniego Zlecenia Transportowego i dostępny na zakładce Załączniki. Status wyjścia powinien zostać zmieniony na 'Podpisany'.
  

Aplikacja: Dynamics 365 SalesHub

W Dynamics 365 Sales Hub jest możliwe zarządzanie transakcjami od pozyskania potencjalnego klienta do wysyłki produktu. Podczas pracy w CRM generuje się duża liczba dokumentów, które są wysyłane do klienta do podpisu: Ofertę, Umowę, Zlecenie dostawy, Zlecenie wysyłki itp.

Ręczne obsługiwanie tych dokumentów w CRM, w tym śledzenie ich statusu, prowadziło do znacznego nakładu czasu ze strony firmy. Dlatego podjęto decyzję o integracji Dynamics 365 Sales z DocuSign eSignature.

Automatyzowaliśmy:

• Dodano możliwość podpisywania dokumentów i wysyłania ich za pomocą DocuSign eSignature bezpośrednio z Dynamics 365 Sales.
• Zaimplementowano płynną integrację z DocuSign eSignature, umożliwiając automatyczną wymianę, podpisywanie dokumentów i aktualizowanie statusów dokumentów w CRM na każdym etapie procesu ich podpisywania.
• Stworzono automatyczny proces generowania i podpisywania umów za pomocą DocuSign eSignature natychmiast po podpisaniu Oferty przez klienta.
• Automatyczne powiadomienia dla specjalisty ds. sprzedaży o przechodzeniu transakcji do kolejnego etapu po podpisaniu przez klienta każdego z dokumentów.
  

Aplikacja: Business ChatBot

Operator telewizji kablowej wykorzystał chatbota do konsultacji z klientami, zbierania ich opinii oraz pozyskiwania potencjalnych klientów.

Jednak ani strona internetowa, ani sam chatbot nie umożliwiały klientom samodzielnego zakończenia procesu zawierania umowy usługowej od początku do końca bez pomocy człowieka.

Automatyzowaliśmy:

• Do chatbota dodano opcję "Podpisz umowę online".
• Dzięki tej opcji klient może teraz nie tylko zostawić swoje dane kontaktowe do dalszej komunikacji z operatorem, ale także wybrać żądane produkty i usługi oraz natychmiast zawrzeć umowę na usługi telewizji kablowej w ciągu kilku minut.
• Po podpisaniu umowy przez klienta, jest ona automatycznie wprowadzana do CRM.
• Z CRM dane są automatycznie przekazywane do Dynamics 365 Field Service, skąd przydzielany jest technik do wizyty u klienta.
  

Aplikacja: DocuSign CLM (Contract Lifecyle Management System)

Klient wykorzystuje DocuSign CLM do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów w firmie. Pojawiła się potrzeba opracowania zautomatyzowanego procesu generowania umów o złożonej strukturze, której zmienność zależałaby od wybranego języka umowy, warunków płatności oraz warunków rozwiązania umowy.

Po wygenerowaniu umowy była ona wymagana do przejścia przez skomplikowaną procedurę akceptacji zarówno wewnątrz firmy, jak i ze strony kontrahenta.

Po zakończeniu wszystkich zatwierdzeń, ostateczny dokument musiał być automatycznie wysyłany do klienta w celu podpisania, z możliwością śledzenia procesu podpisywania.

Automatyzowaliśmy:

• Automatyczne generowanie umów o złożonej strukturze, gdzie zawartość zależy od języka klienta, warunków płatności, warunków dostawy i klauzul rozwiązujących.
• Automatyczne rozpoczęcie procedury zatwierdzania umowy z automatycznym przydziałem odpowiedzialnych stron na podstawie atrybutów umowy.
• Zautomatyzowana procedura wewnętrznego zatwierdzania umowy w ramach firmy.
• Zautomatyzowana procedura negocjacji i poprawek do umowy z udziałem kontrahenta.
• Automatyczne uruchomienie procesu podpisywania umowy przez DocuSign eSignature.
• Monitorowanie procesu podpisywania.
• Przyspieszenie procesu podpisywania umowy z kilku dni do kilku godzin.
• Przechowywanie podpisanej umowy z zaktualizowanymi atrybutami w repozytorium DocuSign CLM oraz w CRM klienta.